勉強会、セミナー、研修などでの講師を承ります。

対応可能なテーマの例は以下のとおりです。

ご要望に合わせて時間・範囲・難易度を調整しますので、お気軽にお問い合わせください。 

• 老後資金形成の基礎（運用する金額、許容できるリスク、アセットクラス［資産区分］とベンチマーク［値動きの指標］、アセット アロケーション［アセットクラスの配分比率］など）
• 老後資金形成の実際（金融商品とアセット ロケーション［資産の置き場所］、買い付け、モニタリング、リバランスなど）

• 投資非課税制度・税制優遇の比較（企業型DC・個人型DC［iDeCo］、各種のNISA口座など）

• 公的年金制度の基礎（国民年金、厚生年金保険）
• 企業年金制度の基礎（DB：確定給付企業年金、DC：確定拠出年金、リスク分担型企業年金）

• 自力で用意しておきたい老後資金の考え方
• 会社の福利厚生制度の徹底活用
• 60代からのライフプラン（資金計画）

• 金融リテラシーとライフデザイン　～人生、お金、金融知識～
  ［金融経済教育推進会議コアコンテンツ］

• 60代から始めるマネー＆ライフプラン［日本FP協会 金融経済教育用小冊子］
• 50代から考えるセカンドライフ［日本FP協会 金融経済教育用小冊子］
• FPと考える生活設計（20～40代向け）［日本FP協会 金融経済教育用小冊子］
• 10代から学ぶパーソナルファイナンス［日本FP協会 金融経済教育用小冊子］

• 2023/5/13 日本FP協会 千葉支部 SG千葉 定例会において、「資産所得倍増プラン（2024NISA）と想定寿命」と題して講演
• 2022/4/24 市原市 某町会（通いの場）において、「60代からのライフプラン（資金計画）」と題して講演
• 2021/3/13 日本FP協会 千葉支部 SG千葉 定例会において、「公的年金・私的年金・NISAの改正動向」と題して講演
• 某社の50代社員向けキャリアデザイン研修において、リタイアメントプランニングについて講演（2019年度 21回、2020年度 8回、2021年度 9回、2022年度 7回、2023年度 5回）
• 2017/11/11 日本FP協会 千葉支部 SG千葉 定例会において、「DC, NISAを活用した老後資金形成」と題して講演
• 2012年10月～2019年3月 某企業年金基金の年金ライフプランセミナーにおいて、公的年金や企業年金、税金、健康保険などについて約40回講演