講師

勉強会、セミナー、研修などでの講師を承ります。

対応可能なテーマの例は以下のとおりです。

ご要望に合わせて時間・範囲・難易度を調整しますので、是非お気軽にお問い合わせください。 

  • 老後資金形成の基礎(運用する金額、許容できるリスク、アセットクラス[資産区分]とベンチマーク[値動きの指標]、アセット アロケーション[アセットクラスの配分比率]など)
  • 老後資金形成の実際(金融商品とアセット ロケーション[資産の置き場所]、買い付け、モニタリング、リバランスなど)
  • 投資非課税制度・税制優遇の比較(企業型DC・個人型DC[iDeCo]、各種のNISA口座など)
  • 公的年金制度の基礎(国民年金、厚生年金保険)
  • 企業年金制度の基礎(DB:確定給付企業年金、DC:確定拠出年金、リスク分担型企業年金)
  • 自力で用意しておきたい老後資金の考え方
  • 会社の福利厚生制度の徹底活用
  • 金融リテラシーとライフデザイン ~人生、お金、金融知識~
    [金融経済教育推進会議コアコンテンツ]
  • 60代から始めるマネー&ライフプラン[日本FP協会 金融経済教育用小冊子]
  • 50代から考えるセカンドライフ[日本FP協会 金融経済教育用小冊子]
  • FPと考える生活設計(20~40代向け)[日本FP協会 金融経済教育用小冊子]
  • 10代から学ぶパーソナルファイナンス[日本FP協会 金融経済教育用小冊子]

事例

  • 2019年6~12月、某社の50代社員向けキャリア研修において、リタイア後のマネープランについて21回講義(実施中)
  • 2017/11/11、日本FP協会 千葉支部 SG千葉 定例会において、「DC, NISAを活用した老後資金形成」と題して講演
  • 2012年10月~2019年3月、某企業年金基金の年金ライフプランセミナーにおいて、公的年金や企業年金、税金、健康保険などについて約40回講演