ファイナンシャル  プランナー(千葉県市原市)

福嶋 淳裕(ふくしま あつひろ)

私は、ご縁のある方を対象に個人で活動している独立系FPです(保有資格につきましては、「プロフィール」をご確認ください)。

 

専門は、

  1. リタイアメント プランニング(想定寿命まで老後資金を枯渇させないための改善提案)
  2. 老後資金形成(合理的な長期分散投資の説明や改善提案)
  3. 会社や国の制度を利用した家計の改善提案

です(2019年6月、大きな話題になった「金融庁:老後資金2000万円問題」への対応が、まさに私の専門です)。

 

投資(資産形成)・年金・税金など、「知らずに損している人」がいかに多いか、日々実感しています(振り返れば、かつての自分もそうでした)。

100%経済合理的に生きていくことは無理ですし、おすすめするものでもありません。

とはいえ、明らかに無駄な支出は減らし、明らかにお得な制度は利用したほうがよいのではないでしょうか。

 

人生100年時代」が視野に入るなか、リタイア後、寿命を迎えるまでに、もしもお金が足りなくなったら...

 

このホームページは、相談者様の老後資金が枯渇しないことを願いつつ、私、福嶋淳裕が提供する各種FPサービスを紹介するサイトです。

 

お気軽にお問い合わせください。 

 (「お問い合わせ」ページからお願いいたします)

 

個別相談のポリシーと特徴:

  1. 返金保証があります(面談ありの場合)。
  2. 保険を含む金融商品のセールスは行いません。
  3. 会社員・公務員・個人事業主の世帯を得意とし、丁寧に誠実に対応することをお約束いたします。


サービス

詳細は「サービス」をご覧ください。

  • 個別相談を承ります(面談をご希望の場合、面談の場所は、原則として千葉県の一部地域と東京都の一部地域に限らせていただきます)。
  • 執筆講師を承ります。
  • 単発のご依頼だけでなく、継続的・定期的なサポートも行っています。

得意分野

  • ライフ プランニング
    リタイアメント プランニング
    100歳までの生活設計など

  • 金融資産運用設計
    「分散・節税・低コスト」投資による老後資金形成など

  • 家計の見直し
    減額方向の保険の見直しなど

特徴

  • 企業年金(退職金・年金)制度について、実務責任者の経験を通じて精通しています。
  • 企業年金以外にも、会社員の福利厚生制度を熟知しています。
  • FP資格だけでなく、「投資(資産運用)」や「年金」の専門資格も保有しています。


所属する法人・団体、あるいは代理店関係にある法人からの報酬のために働くFPとは異なり、私は、保険会社、証券会社、不動産業者などとの代理店・仲介関係がない「完全に独立した個人FP」であり、かつ、生計をFP業に依存していません。

したがいまして、中立の立場で、相談者ご本人様の利益だけを優先したサービスを提供することができます。