ファイナンシャル  プランナー(千葉県市原市)

福嶋 淳裕(ふくしま あつひろ)

寄稿・監修 最新実績:(履歴は [サービス]-[執筆] をご覧ください)
  • 2024/11/29 ファイナンシャルフィールド
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  • 2024/11/27 ファイナンシャルフィールド
    【大手企業・中小企業】40代の「平均年収」はどう違う? ボーナス額もあわせて確認
  • 2024/11/7 朝日新聞Reライフ.net
    年金繰り下げは「後悔する」といわれる理由 年金額の違いと税金への影響とは

私は、ご縁のある方を対象に個人で活動している独立系FPです。

 

専門は、

  1. リタイアメント プランニング(退職金、年金など)
  2. 金融資産運用設計(NISAやiDeCoを活用した老後資金形成など)
  3. 家計の見直し(減額方向の保険の見直しなど)

です(2019年6月に大きな話題となった「金融庁:老後資金2000万円問題」への対応が、まさに私の得意分野です)。

 

投資(資産形成)・年金・税金など、「知らずに損している人」がいかに多いか、日々実感しています(振り返れば、かつての自分もそうでした)。

100%経済合理的に生きていくことは無理ですし、おすすめするものでもありません。

とはいえ、明らかに無駄な支出は減らし、明らかにお得な制度は利用したほうがよいのではないでしょうか。

 

人生100年時代」が視野に入るなか、リタイア後、寿命を迎えるまでに、もしもお金が足りなくなったら...

 

このウェブサイトは、相談者様の老後資金が枯渇しないことを願いつつ、私、福嶋淳裕が提供する各種FPサービスを紹介するサイトです。

 

お気軽にお問い合わせください。 

 (「お問い合わせ」ページからお願いいたします)

 

個別相談のポリシー:

  • いかなる営利団体にも属さず、中立の立場で対応します。
  • 保険を含む金融商品のセールスは行いません。
  • 丁寧に誠実に対応することをお約束いたします。


サービス

詳細は「サービス」をご覧ください。

  • 個別相談において「面談」は「ネット」または「対面」です。
    対面での面談をご希望の場合、千葉県の一部地域に限らせていただきます(原則「ネット」です)。

得意分野

  • リタイアメント プランニング
    退職金、年金など
  • 金融資産運用設計
    NISAやiDeCoを活用した老後資金形成など
  • 家計の見直し
    減額方向の保険の見直しなど

特徴

  • 企業年金(退職金・年金)制度について、実務責任者の経験を通じて精通しています。
  • 企業年金以外にも、会社員の福利厚生制度を熟知しています。
  • FP資格だけでなく、「投資(資産運用)」や「年金」の専門資格も保有しています。


所属する法人・団体、あるいは代理店関係にある法人からの報酬のために働くFPとは異なり、私は、保険会社、証券会社、不動産業者などとの代理店・仲介関係がない「完全に独立した個人FP」であり、かつ、生計をFP業に依存していません。

したがいまして、中立の立場で、相談者様、あるいは勉強会やセミナー参加者様の利益だけを優先したサービスを提供することができます。