B 老後資金形成(提案)

ご相談の流れ B

  1. お問い合わせ
    ご相談の目的やお悩み、面談のご希望場所(路線名・駅名、駅周辺の喫茶店等かご自宅かなど)、お申し込みにあたってのご質問などを、「お問い合わせ」フォームからご連絡ください。

  2. お申し込み~質問票のお届け
    お申し込みのご意思をEメールで確認したのち、「質問票」をお送りします。
    質問票は、Excelファイル[xlsx形式]をEメールで受け取るか、記入用紙を郵送で受け取るか、お選びいただけます。

  3. 質問票へのご入力(ご記入)と必要資料のご用意
    質問票には、簡単な質問事項(これまでの投資経験、現在保有中の金融資産、今後の投資姿勢など)のほか、ご用意いただきたい必要資料(お勤め先に企業年金制度がある場合、その内容がわかる資料)が記載されています。

  4. 質問票と必要資料のご送付
    質問票へのご入力(ご記入)と必要資料のご用意が終わりましたら、Eメールまたは郵送でお送りください。

  5. 面談または提案資料のお届け
    面談ありの場合、面談の日時を調整させていただきます。
    面談なしの場合、提案資料をEメールまたは郵送でお送りします。