B 老後資金形成（提案）

ご相談の流れ B

  1. お問い合わせ
    ・ご相談の目的やお悩み
    ・お申し込みにあたってのご質問
    ・対面面談をご希望の場合、路線名・駅名、駅周辺の喫茶店等かご自宅かなど
    を、「お問い合わせ」フォームからご連絡ください。
  2. お申し込み～質問票のお届け
    お申し込みのご意思をEメールで確認したのち、「質問票（Excelファイル［xlsx形式］）」をEメールでお送りします。
  3. 質問票へのご入力（ご記入）と必要資料のご用意
    質問票には、簡単な質問事項（これまでの投資経験、現在保有中の金融資産、今後の投資姿勢など）のほか、ご用意いただきたい必要資料（お勤め先に企業年金制度がある場合、その内容がわかる資料）が記載されています。
  4. 質問票と必要資料のご送付
    質問票へのご入力と必要資料のご用意が終わりましたら、Eメールでお送りください。
  5. 面談または提案資料のお届け
    面談ありの場合、面談の日時を調整させていただきます。
    面談なしの場合、提案資料をEメールでお送りします。